Zła wiedźma podszyła się pod powszechnie kochaną królową Khauranu - i tylko Conan, lojalny kapitan gwardii prawowitej władczyni, przejrzał jej intrygę! Żeby obalić czarownicę, musi jednak stawić czoło potężnej armii najemników. Niedługo potem trafi, bezbronny i półżywy, do obozu wojowniczych Kozaków, a szacunek, jakim obdarzy go ich wódz, stanie się powodem krwawej walki o władzę. Na koniec pewna nemedyjska księżniczka zwabi Barbarzyńcę na wyspę Xapur, gdzie czai się potwór Scenariusz tego tomu napisali Fred Van Lente ("Marvel Zombies") i Cullen Bunn ("Hrabstwo Harrow", "Szósty rewolwer"), a rysunki stworzyli Brian Ching, Andy Owens, Sergio Dvila, Admira Wijaya oraz Dheeraj Verma. Album zawiera materiały opublikowane pierwotnie w zeszytach serii "Conan The Avenger" #20-25 i "Conan The Slayer" #1-12.