Lord Bablah: Szalony naukowiec, lord Bablah, prowadzi podejrzane prace badawcze w upiornym laboratorium na średniej wielkości żółtej planecie. Aby kontynuować badania, Bablah musi zbadać zagadkową korelację między swoimi eksperymentami i zaskakującymi wypadkami, które mają miejsce po ich zakończeniu. Herschel: Herschel asystent badawczy lorda traci życie podczas jednego z nieprzeciętnie wizjonerskich testów. Bablah podejmuje kilka prób odtworzenia swojego pomocnika za pomocą inżynierii genetycznej. Niestety, wszystkie próby kończą się fiaskiem. Niezrażony niepowodzeniem, Bablah zwęgla wadliwe mutacje i kontynuuje starania. Zwierzotwór: Zwierzotwór wysoce defektywny organizm budzi się do życia jako kolejna nieudana próba odtworzenia Herschela. Zwierzotwora mija makabryczny los, ponieważ właśnie skończyło się paliwo w spalarce. Biorąc pod uwagę okoliczności, Bablah postanawia polepszyć nieszczęsne stworzenie, aby mogło mu lepiej służyć. Podróż: W tym celu Lord Bablah zabiera Zwierzotwora w podróż po wszechświecie aby pokazać mu cuda postępu i cywilizacji. Jeśli strategia się nie powiedzie, Zwierzotwór trafi z powrotem do spalarki, gdzie czeka go makabryczna śmierć.