Czasem chwała i klęska mają jedno źródło Hallen, cichy, spokojny chłopak, wyśmiewany oraz poniżany przez rówieśników, niespodziewanie odkrywa w sobie talent do czarów. Chcąc rozwijać swoje umiejętności, wyjeżdża ze stolicy Morgranu i zrządzeniem losu trafia do niezależnego Księstwa AvKeen, gdzie mieści się szkoła magii. Tam nieumyślnie spala część wielkiego pralasu, zgłębia tajemną wiedzę, po czym wraca do rodzinnego miasta, by zawalczyć o swoją przyszłość u boku nadwornego czarodzieja. Tymczasem w Oranii, sąsiednim królestwie, umiera władca. Attilan, młody następca tronu, pod naciskiem najważniejszych wodzów zrywa dotychczasowe układy i wypowiada wojnę Morgranowi, by odzyskać zagrabione przez sąsiada ziemie. Nie wie jeszcze, że prawdziwe zagrożenie nadciąga z dalekiej Północy